1、民政部等四部门印发关于进一步做好最低生活保障等社会救助支持工作的通知。通知提到，加强对生活困难的无参保、失业人员的临时救助。对于因疫情无法返岗、连续三个月没有收入来源、生活困难、无法参加失业保险政策、不纳入失业保险范围的农民工等未参保失业人员失业保险费、低保费由单位根据个人申请发放。或者由经常居住地发放一次性临时救助金。

2、据新华财经报道，系统重要性银行四季度将增加对制造业和基础设施领域的贷款。

【宏观新闻】

1、2022胡润富豪榜发布。个人财富超过50亿元的企业家上榜人数为1305人，同比下降11%；上榜企业家总财富下降18%至24.5万亿元；千亿家庭成员减少11人至34人。农夫山泉创始人钟睒睒以4550亿元继续蝉联中国首富，财富较上年增加650亿元。去年。字节跳动的张一鸣财富减少950亿元，以2450亿元排名第二。宁德时代曾毓群财富锐减900亿元，以2300亿元排名第三。房地产行业上榜人数持续下降，上榜人数比例从二十年前的50%减少到今年的10%。大健康产业正在崛起，占比从十年前的6%上升到今年的9%。

2、据《经济参考报》报道，为期6天的进博会为中国提供了365天的机遇。五年来，“进博会效应”不断释放，国际公共产品“买全球、卖全球、惠全球”的功能不断增强。本届进博会首次设立“展商变投资商”专区，生动展现了中国吸引众多外资企业来华投资、加大对华投资、深化中国发展的生动场景。开放。利用中国国际进口博览会等平台，与世界各国分享中国发展机遇。

3.11月8日00:00至15:00期间，北京报告新增本地COVID-19感染病例44例，其中检疫人员40例，社会调查人员4例。

4、央行于11月8日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。数据显示，当天逆回购到期150亿元，净回笼130亿元。

5、银保监会发布《财产保险灾害事故分类处理办法》，将财产保险灾害事故分为特别重大、重大、较大三个等级。根据激活级别，银保监会将分别做出二级和三级响应。保监会及各银保监局已启动相应级别的组织领导和应对措施。

6、银保监会统计数据显示，近十年来，保险资金规模快速增长至24.71万亿元，累计增长2.94倍，年均增速15.6%；保险资金投资收益保持稳定，2021年达到1.05万亿元，年均财务收益率达到5.28%，年年实现正收益，波动幅度远小于其他机构投资者。

7、央行西安分行近期开出39张罚单，均涉及反洗钱违规行为。其中，工行陕西分行、陕西勤农农商行、交通银行陕西分行合计被罚款1100万元以上。年内，数百家银行因违反反洗钱法规而受到监管处罚。

8、乘联会数据显示，10月我国乘用车市场零售量184万辆，同比增长7.3%，环比下降4.3%。这是自2013年以来，“金九银十”时期首次出现环比下滑。10月份，新能源乘用车批发销量67.6万辆，同比增长85.8%，环比增长0.4%。环比改善持续超预期；新能源乘用车零售量55.6万辆，同比增长75.2%，环比下降9%。零售渗透率为30.2%。

【国内股市】

1、11月8日，三大股指低开震荡。截至收盘，上证综指跌0.43%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.91%。贵金属板块全天表现活跃，黄金、贵金属、白银涨停。风电、中医药、水泥建材、航空航天、石油、创新、数字货币概念涨幅居前；光伏、电子化学品、消费电子、旅游酒店、航运港口、家用轻工、酿造等跌幅居前。两市1800余只个股上涨。

2、港股收盘，恒生指数收跌0.23%，恒生科技指数收跌1.56%。汽车、餐饮板块跌幅居前，蔚来汽车收跌近9%，零跑汽车收跌13.6%。

3、北向基金净卖出37.94亿元。宁德时代、药明康德和泸州老窖的净销售额分别为4.47亿元、2.33亿元和2.25亿元。美的集团净采购额排名第一，金额为4.59亿元。

4、南向资金净买入41.98亿元。港股通（上海）方面，恒生国企、腾讯控股分别净买入7.86亿港元、3.67亿港元；美团W净销售额排名第一，达6.01亿港元；港股通（深圳）方面，盈富基金和恒生国企分别净买入10.06亿港元和4.58亿港元；美团W净销售额排名第一，金额为1300万港元。

5、“四冠王”赵毅加入国家基金——后的首支基金——持有期三年的国旭源混合于10月18日正式成立，募资规模近百亿元。近期，这只百亿级爆款基金净值发生变化，或者说快速建仓。

6、今年公募基金回报较为惨淡，明星基金经理也未能幸免。他们的业绩在这一年里受到了很大的影响。目前市场上规模超百亿的活跃股票基金有55只，今年平均收益率为-19.82%。蔡松松、劳杰楠、张昆、葛兰等多位明星基金经理管理的产品在百亿基金排名中垫底。

7.首批BSE50成分股将于9月生效。下一次定期调整预计将于11月中旬开始。新一期样本股定期调整结果将于11月25日左右向市场发布，12月12日正式生效。

8、据中国基金报报道，知名基金经理周应波认为，2021年以来市场即将进入调整末期，投资机会越来越多。明年经济将疲弱复苏，整体流动性仍将保持宽松，美债利率或将在高位盘整。在投资布局上，周应波选择逆势加仓。目前该股仓位已超过40%，看好医药、计算机、光伏储能、化工等方向。战略上，我们“立足稳定需求，跟踪经济变化”，在个股层面探索“专业化、专业化、创新化”。

【全球市场】

1、美股三大股指集体收高，道琼斯工业平均指数上涨1.02%，纳斯达克综合指数上涨0.49%，标普500指数上涨0.57%。有色和贵金属板块涨幅居前，而最受欢迎的中概股则下跌。

2.欧洲股市全线收高。德国DAX指数上涨1.15%至13688.75点，法国CAC40指数上涨0.39%至6441.5点，英国富时100指数上涨0.08%至7306.14点。

3、亚太股市多数主要股指收高。韩国综合指数上涨1.15%，日经225指数上涨1.25%，澳大利亚标准普尔200指数上涨0.36%，新西兰NZX50指数下跌1.23%。

4.伦敦基本金属集体收高。LME铜期货上涨1.76%至8,054美元/吨，LME锌期货上涨1.09%至2,917.5美元/吨，LME镍期货上涨1.86%至23,830美元/吨，LME铝期货上涨0.34%。LME锡期货上涨4.28%至19,750美元/吨，LME铅期货上涨0.15%至2,039.5美元/吨。

5、国际油价全线下跌，美油12月合约下跌3.4%至每桶88.67美元。明年1月布伦特原油合约下跌2.84%至每桶95.14美元。

6、欧盟表示，由于美国政府的“通胀削减法案”破坏了美国与欧洲之间的“公平竞争环境”，欧盟已向美国发出书面警告，并将考虑采取报复措施。

7、欧洲央行副行长金多斯表示，将继续加息以确保通胀回归。预计通胀将于明年上半年开始下降，量化紧缩将于2023年开始。

8、日本央行公布10月政策会议意见摘要，显示政策制定者讨论了需要警惕长期宽松货币政策的副作用以及退出超低利率的潜在影响。未来。

9、欧元区9月零售额同比下降0.6%，好于预期的下降1.3%。环比增幅为0.4%，为2022年1月以来最高。

【商品期货】

1、EIA短期能源展望报告：预计2023年美国原油产量将比之前的61万桶/日增加48万桶/日。

2.阿曼能源部长：阿曼预算将油价定在55美元，以提供舒适的缓冲。

3、欧盟委员会数据显示，截至11月6日，欧盟2022/23年度大豆进口量为388万吨，去年同期为429万吨。

4、内蒙古自治区发改委：经初步核实，我区部分煤炭企业已书面承诺落实各项政策要求，确保煤炭价格在合理区间运行，绝不采取哄抬物价行为市场价格。然而，此后它们继续跌出合理的价格范围。出售或结算。

5.根据美国农业部（USDA）公布的数据，私人出口商报告向中国出口了13.87万吨大豆，私人出口商报告向未知目的地出口了13.2万吨大豆，均将于2022/2023年交付。

6、中国有色金属工业协会：大力发展再生铜、废品回收等绿色再生产业，打造铜再生资源高效闭环回收体系，提高再生铜资源利用率，全面提升回收利用水平，力争2025年再生精铜产量占精炼铜产量的20%。精炼铜产量的25%。

七、上海期货交易所调整期货公司会员持仓限额比例，明年起实施。其中，《2022年期货公司分类结果》中54家A类期货公司的持仓限制比例为35%；2家由货价调整为B级及以下的期货公司持仓限额比例由35%调整为25%。

8、波罗的海干散货指数上涨1.4%至1,356点，创一周新高。

九、中国煤炭运销协会组织召开2023年煤炭中长期合同签订视频研讨会，要求在合理价格区间坚持市场化定价机制原则，着力做好煤炭中长期合同签订工作。签订中长期煤炭合同。保持供需企业市场结构长期稳定，冶金和建材行业必须统筹考虑。化工等行业，确保煤炭稳定供应和经济平稳运行。

【关联】

1、中证转债指数收盘下跌0.3%，成交额588.27亿元；华鑫转债跌超7%，大众转债、华通转债均跌超5%，小熊转债跌超4%；泰林转债涨超5%，龙井转债涨超4%。

二、交易商协会将继续推广和拓展民营企业债券融资支持工具，支持房地产企业等民营企业发债融资。民营企业支持的债券融资规模预计约为2500亿元，并视情况进一步扩大规模。全国交易商协会近日组织中债促进公司为部分民营房地产企业开展债券融资增信工作。后续相关工作将纳入配套工具进行整体推广。

3、美债收益率多数下跌，其中3个月美债收益率上涨9.55个基点至4.200%，2年期美债收益率下跌7.5个基点至4.657%，3年期美债收益率下跌9个基点点。基本要点。5年期美债收益率下跌9.5个基点至4.564%，10年期美债收益率下跌8.4个基点至4.133%，30年期美债收益率下跌4个基点至4.277%。

4、欧债收益率集体下跌。英国10年期国债收益率下跌9个基点至3.539%，法国10年期国债收益率下跌6.6个基点至2.791%，德国10年期国债收益率下跌6.3个基点。意大利10年期国债收益率下跌9.6个基点至4.373%，至2.274%，西班牙10年期国债收益率下跌6.5个基点至3.309%。

【外汇】

1、在岸人民币兑美元16:30周二收于7.2620，较前一交易日下跌215个基点；23:30夜盘收于7.2320。人民币兑美元中间价报7.2150，上涨142个基点。交易员表示，投资者继续关注经济从疫情中复苏的表现，这也影响着市场情绪。

2、日本财务省数据显示，截至10月底，日本外汇储备为11.945亿美元，较9月底减少434亿美元。已连续三个月下降，但降幅环比收窄。

3、纽约尾盘，美元指数下跌0.5%至109.63。非美货币普遍上涨。欧元兑美元上涨0.51%至1.0074，英镑/美元上涨0.12%至1.1540，澳元/美元上涨0.39%至0.6505，美元/日元上涨0.39%。人民币兑瑞郎下跌0.6%至145.68，美元兑瑞郎下跌0.27%至0.9857，离岸人民币兑美元上涨6个基点至7.2284。

【行业动态】

1、有专家表示，四季度海外光伏逆变器需求将出现一定程度萎缩。固德威相关人士表示，据了解，光伏逆变器的传统淡季是一季度，三四季度是旺季。虽然无法根据数量做出准确判断，但行业景气度还是比较高的。金浪科技通过互动易回应称，从目前来看，市场需求良好，没有发生大的变化。

2.北京及北京房地产市场政策有所调整。通州区太湖、马驹桥地区商品房应符合北京经济技术开发区商品房政策的有关规定。这意味着此前在这些地区实施的通州区购房“双限”政策将不再执行。

3、中国指数研究院报告显示，10月份房地产企业非银行融资总额556.8亿元，同比增长16.4%，今年首次正增长。其中，信用债规模同比增长1.5倍。连续三个月没有新发境外债，只有房地产企业成功补发上市。

4、《建材行业碳达峰实施方案》发布，明确“十四五”期间，建材行业在结构调整、节能减排等方面取得重大进展。行业持续推广低碳技术，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗和碳排放强度持续下降，水泥熟料单位产品综合能耗下降3%以上%。加强建材行业二氧化碳排放总量控制，研究将水泥等重点行业纳入全国碳排放交易市场。

5、国产大飞机C919在第十四届中国国际航空展上再获300架订单。签约客户为国开金融租赁、工银金融租赁、建信金融租赁、交银金融租赁、招银金融租赁。现有上海普银租赁、苏银金融租赁等7家租赁公司。

6、乘联会秘书长崔东树认为，今年年底新能源汽车不仅不会出现一波大规模降价潮，反而可能会出现一波涨价潮。国家对新能源的补贴明年将取消。车企降价后，如果当时再提价，就会处于被动地位，不利于销量的发展。

七、第七批国家药品集中采购结果将于11月在北京实施。药品平均降价预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元。药品种类已达到化学药品、生物制品和中成药。涵盖三个主要领域。

8、分析机构克拉克森数据显示，10月全球新船订单修正总吨位为341万吨，同比增长19%。其中，中国接收了180万修正总吨，以53%的市场份额排名第一。韩国以143万修正总吨排名第二，市场份额为42%。

【国内公司动态】

1、歌尔宣布，收到海外大客户通知，暂停其一款智能音频整机产品的生产。

2、新宁物流公告称，股东宿迁京东振跃企业管理有限公司拟减持不超过3%股份。

3、中来宣布计划控制变更及股票停牌。

4、天地在线发布变更公告。截至目前，数字业务预计实现营收119.41万元。

5、英世盛公告，拟募集不超过10.09亿元额外资金用于新项目。

6、中盛药业发布股票交易异常波动公告，公司口服抗新冠病毒药物存在不确定性。

7、正邦科技公告，10月份生猪销售收入6.96亿元，同比下降51.44%。

8、舒泰神宣布STSA-1002注射液与STSA-1005注射液联合治疗首例受试者已给药。

9、ST大吉发布变更公告，与新供销基金制定下一步投资合作计划并推动协议签署。

10.香港联交所数据显示，豫园控股减持招金矿业H股约44亿港元，与紫金矿业拟收购一致。

11、江淮汽车公告，10月纯电动乘用车销量17050辆，同比增长53.59%。